Canlı Geçiş Öncesi ve Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gider ve Gelir İşlemleri	Gider hesapları girilirken maliyet merkezi bilgileri girilmelidir. Gelir Hesapları girilirken ise ilgili kar merkezleri girilmelidir. Hesap planında bu alanlar zorunlu hale getirilebilir.
Fatura İşlemleri	Fatura işlemleri günlükten girilirken fatura alanı fatura numarası ile doldurulmalıdır. Aksi taktirde sistemde işlem fatura olarak algılanmadığından raporlara yansımayacaktır.(BA/BS v.s. Gibi)
Vergilerin Otomatik Hesaplanması	Vergi matrahının otomatik hesaplanması için madde ve satış vergi grupları girilmelidir. Aksi taktirde verginin matrahı bilinemeyeceği için raporlara yansımayacaktır. Bu tip durumlarda matrah raporlarda elden düzenlenmelidir.
Dönemler	Dönemleri mutlaka işlemler yapılıp, vergiler verildikten sonra kapatmak güvenlik açısından önceli bir unsurdur.
Hesap Kurulumları	Stok hesapları, müşteri/satıcı cari hesapları sistem geçişinde işlemler öncesinde kurularak kurulum tamamlanmalıdır. Bu hesaplar sonradan değil önceden tanımlanmalı ve değiştirilmemelidir. Değiştirmek için öncelikle tüm hesap, cari ve stok bakiyelerinin sıfırlandığından emin olunmalıdır
Stok Takibi	Stok takibi yapmak için hangi kırılımda takip edileceği belirlenmelidir. Ambar, seri numarası, lot takibi gibi
Yetkiler	Geçiş öncesinde yetki kurulumları yapılmalı ve kayıt takibi için veri tabanı günlüğü kurulmalıdır.
İade İşlemleri	İade işlemlerinde ürünler iade maliyeti ile alınmalı ve satış yapılan ya da satınalınan lot ile işaretlenmelidir. Aksi durumda sistem iade fark maliyet hesaplayacaktır.
Günlük Stok Takibi	Günlük olarak stok raporları çekilerek işlemler sistemde tamamlanabilmelidir. Sistem anlık olarak eksi stoğa izin vermese de dönemsel olarak eksi stoğa izin vermektedir. Bu da ay sonu işlemlerinde eksi stok nedeni ile sorun oluşturmaktadır. Eksi olan stoklar için maliyet hesaplanmaz.
Elimdeki stoğu bilmek	Geçiş öncesinde eldeki stok miktarı ve maliyeti bilinmelidir. ERP sistemlerinin gereği olarak muhasebe ve stok birbirinden ayrılmamaktadır.Muhasebe ile uyumlu olmalıdır.
Bir Fatura Bir Muhasebe Fişi	Her fatura işlenirken bir fiş olarak kesilmelidir.
Cari Takibi	Cari işlemlerde iptal kayıtlar eşleştirme ekranlarından birbirleri ile tam olarak işaretlenerek iptal edilmelidir.
Stok İptali	Stok işlemlerinin iptalinde asıl kayıt ile iptal işlemi hareket oluşturulmadan kaydın girişine müteakip  işaretlenmelidir.
Eşleştirmede kur farkı	Müşteri ve satıcılarda kur farkı faturası kesilmeyecek ise borç ve alacak işlemlerinde eşleştirildiğinde kurdan doğan farklılık var ise sistem otomatik olarak kur farkı uygular.
Fiş kontrolü	Her işlem yapıldıktan sonra fiş çıktısı mutlaka kontrol edilmelidir.
Farklı Para Birimi Farklı Cari!	Farklı parabiriminde çalışan cariler farklı cari kartlar açılarak takip edilir.
Düzen: Sistem odası	Donanımın korunması için sistem odası mutlaka olmalıdır. Sistem odasında fişler sağlam prizlerde bulunmalıdır. Sıcaklık uygun derecede olmalıdır. Su basmalarına karşın korunmalı olmalıdır. Uygun dolaplarda saklanmalıdır. Donanımlar kesinlikle soğutucuların altında yer almamalıdır. Kesinlikle Verilerin mutlaka yedekleri (Backup) alınmalıdır. Dönem dönem uygulama yedeği de alınmalıdır. Sistemler ani elektrik kesintilerine karşın UPS sistemine bağlı olmalıdır.